隨著下游需求增速放緩，船舶和鋼鐵行業景氣度下降，未來幾年焊接材料消費總量增速將會放緩。我國焊材行業整體呈現集中度高，但企業數量也較多、兩極分化較為明顯的格局。在低端焊材產品領域，由于進入門檻較低，大量中小企業聚集在此，生產能力過剩，導致市場競爭極其激烈，獲利水平低。近年來，隨著鋼材品質的提升及品種的完善，以及各類裝備制造業、基礎設施和重點工程品質提升，對焊接材料的性能和穩定性提出了更高的要求。作為焊接領域的新材料，我國藥芯焊絲在焊材中的比重已經由2000年的0.5%增長為2015年的10%左右，但與發達國家的藥芯焊絲占比尚存在一定差距。日后，高質量、自動化高和專用的焊接材料是我國焊材行業的總體發展趨勢，也將成為企業的核心競爭力和優勢所在。
目錄
一、行業概況 3
二、行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策 4
2.1行業主管部門 4
2.2行業監管體制 4
2.3行業主要產業政策 5
三、行業市場容量 6
四、行業特征 7
4.1進入本行業的主要障礙 7
4.2行業風險特征 8
4.3行業周期性、區域性、季節性特征等 9
五、行業發展趨勢 9
　　

一、行業概況

　　焊接過程中的各種填充金屬及為了提高焊接質量而附加的保護物質統稱為焊接材料。隨著焊接技術的迅速發展，焊接材料的應用范圍日益擴大。焊接材料在造船、石油化工、車輛、電力、核反應堆等領域中起著非常重要的作用。而且，焊接技術的發展對焊接材料在品種和質量方面都提出越來越高的要求。焊接生產中廣泛使用的焊接材料主要包括焊條、焊絲、焊劑、保護氣體和釬劑、釬料等。不同焊接工藝條件下采用的焊接材料見下表：
圖表1：同焊接工藝條件下采用的焊接材料

二、行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策2.1行業主管部門

　　藥芯焊絲行業指導和服務職能由中國焊接協會承擔，中國焊接協會成立于1987年，其主要負責行業內部協調，協助政府實施行業管理，提供和發布與焊接行業有關的技術經濟情報和市場信息，組織企業協商訂立行業標準、行規。
　　

2.2行業監管體制

　　藥芯焊絲行業的管理體制為在國家宏觀經濟政策調控下，遵循市場化發展模式的市場調節管理體制。
   本行業監管體制的具體情況如下：
（1）船級社認證機制
船級社是從事船舶入級檢驗業務的專業機構，船級社通過對船舶的檢驗，使船舶達到政府和保險商要求的，以及船東和公眾期望的安全標準。船級社認證的范圍涵蓋了入級船舶檢驗、國內船舶檢驗、海洋工程檢驗和工業服務等。藥芯焊絲產品如用于船舶建造，相應藥芯焊絲產品質量須符合船舶所屬船級社的認證要求。目前世界上主要船級社有中國、美國、英國、德國、日本、法國、挪威、意大利、韓國、越南等國船級社。
（2）焊接材料行業標準
焊接標準由全國焊接標準化技術委員會制、修訂，全國焊接標準化技術委員會由國家質量技術監督局統一領導和管理。
藥芯焊絲執行的標準主要有國標GB/T10045《碳鋼藥芯焊絲》（相當于美國標準AWS A5.20）、GB/T17493《低合金鋼藥芯焊絲》（相當于美國標準AWS A5.29）、GB/T17853《不銹鋼鋼藥芯焊絲》（相當于美國標準AWS A5.22）。公司藥芯焊絲FRW-501、FRW-712、FRW-71、FRW-71Ni等碳鋼藥芯焊絲執行國標GB/T10045標準，不銹鋼系列藥芯焊絲執行GB/T17853標準。
　　

2.3行業主要產業政策

　　（1）根據科技部、財政部、國稅總局《國家重點支持的高新技術領域》（2008年）的規定，包括藥芯焊絲在內的高強度耐熱合金鋼焊接技術屬于國家鼓勵發展的新材料技術；國家發改委《高新技術發展“十一五”規劃》將新材料產業列為國家重點發展的八大產業之一；國家發改委《產業結構調整指導目錄》(211年本) 將精度管理控制、數字化造船、單元組裝、預舾裝和模塊化、先進涂裝、高效焊接技術應用產業列為國家鼓勵發展的產業。
（2）國家發改委、科技部、商務部、國家知識產權局于2007年1月23日發布的《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2007年度）》，包括了“鋼鐵、電力、石化、船舶、國防等行業所需重大裝備中大型構件的焊接技術與裝備”。
（3）2006年9月，國家發改委和國防科工委聯合發布《船舶工業中長期發展規劃》（2006-2015年），規劃強調，造船企業要重點引進消化吸收模塊化舾裝、高效焊接、切割等船舶建造關鍵技術和現代化造船生產管理技術，轉換生產方式，提高建造技術水平和生產效率，盡快達到國際先進水平。
（4）國務院于2010年10月10日發布《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(國發32號)，強調現階段重點培育和發展高端裝備制造業、新材料等戰略性新興產業。發改委于2012年12月發布《戰略性新興產業分類》（2012）將耐熱鋼特種鋼用焊接材料產品、低溫鋼特種鋼用焊接材料產品、不銹鋼特種鋼用焊接材料產品、高溫合金焊接材料產品、鎳及鎳合金焊接材料產品、藥芯焊絲產品等定為戰略性新興產。

　　

三、行業市場容量

　　鋼產量及消費量對焊接材料市場具有重要影響。據統計，軋制鋼材的2/3要經過連接加工，主要是焊接，因此可以通過鋼產量及種類來估測焊接材料的市場需求。目前焊接工藝主要應用于交通（例如船舶，火車）和能源領域（例如石油，氣體，各種類型發電，能源傳輸，包括管線，離岸石油平臺），這些領域的鋼鐵消費量與焊接材料的需求量密切相關。
圖表2：焊材行業上下游產業鏈



資料來源：《中國焊接材料市場走勢分析及展望》
圖表3： 2010-2015年中國鋼鐵產量

資料來源：Wind
圖表4： 2006-2014年中國焊接材料產量

資料來源：國家統計局
    2015年，我國鋼鐵產量達到11億噸，較2014年增長十分有限。隨著下游需求增速放緩，鋼鐵行業整體景氣度下降，可以看出，未來幾年鋼材產銷量增速還會繼續放緩。焊接材料與鋼材市場密切相關，歐美發達國家的綜合統計表明加工1t鋼材平均需要3kg熔敷金屬。發展中國家，由于建筑領域用鋼量大，焊接結構設計水平比較低，手工焊接的比例比較高，焊接材料的有效利用率低，因此焊接1t鋼材所需的焊接材料比較多，是歐美發達國家的3倍左右。因此我們可以預見，在未來幾年，焊接材料行業整體需求增速將持續放緩，行業內產品結構或將得到升級改善。

　　

四、行業特征4.1進入本行業的主要障礙

1. 技術壁壘
焊材產品種類眾多，手工焊條技術和鍍銅實芯焊絲門檻相對較低，作為焊材領域的新材料，藥芯焊絲產品存在較高技術壁壘，主要體現在藥芯焊絲的藥粉配方、生產裝備以及生產過程中使用的工藝技術。由于不同行業、不同企業對焊材的要求大相徑庭，且藥芯焊絲在對原材料科技含量要求很高的造船、海洋工程、石化、軍工等領域已經大規模使用，這些行業對藥芯焊絲的生產技術、品種多樣化等方面要求更高，形成了更高的技術壁壘。同時，鋼鐵工業的發展促進焊材行業的技術進步和產品升級，對于焊材企業的持續研發能力也提出了更高要求。
2.客戶資源壁壘及推廣使用壁壘
我國造船、海洋工程、石化等大量使用藥芯焊絲的企業均在向大型化和集中化方向發展，產能逐漸向少數優勢企業集中，藥芯焊絲具體產品工藝性能和產品質量對其下游企業產品影響很大，因此這些大型企業對相關藥芯焊絲產品的選擇非常謹慎，通常需要較長時間的驗證，只有具備足夠規模和產品質量穩定的企業才有可能成為其長期供貨商，對于造船相關的企業還要求焊材產品通過船級社的認證。因此，藥芯焊絲下游企業都要求藥芯焊絲供應商保持穩定，不輕易更換，這成為藥芯焊絲產品后來者進入的障礙。
3.人才壁壘
隨著我國經濟的發展，焊材行業上下游企業的技術進步和產業升級對焊材生產企業的持續研發能力也提出了更高要求。具有很強的理論知識和豐富實踐經驗的復合型技術人員，以及多種專業相匹配的綜合技術團隊將在企業發展中發揮日益重要的作用。因此，是否擁有大量理論與實踐充分結合的技術人員是進入中高端焊接材料市場的關鍵因素。
4.資金壁壘
我國的大多數內資藥芯焊絲生產企業的配方和生產設備主要來自于外購，或者對引進的設備進行消化、吸收和升級，這些技術和設備的取得需要大量的原始資金，這客觀上也形成了行業進入的資金壁壘。
　　

4.2行業風險特征

1、 國內整體技術落后，高端人才缺乏
近年來我國焊材行業職工隊伍發展迅速，但在數量與質量方面跟不上行業發展要求，不能滿足焊材企業實際需要。焊材行業的人才需要經驗積累，藥芯焊絲研發學習需要2-3年，成為一名優秀的藥芯焊絲研發員則需要10年左右。初學者面對枯燥和艱苦的學習，以及較長的實踐考驗，常常半途而廢，一旦學成，又被同行業企業高薪挖走，導致企業技術人才嚴重不足。
2.受宏觀經濟影響的風險
焊接材料是鋼鐵的“縫紉線”和“黏合劑”，藥芯焊絲的下游客戶包括造船、大型裝備制造、石油化工、海洋工程等多個行業，藥芯焊絲行業與下游行業是一種互為依存、相互促進的關系。我國船舶工業、大型裝備制造、海洋工程等藥芯焊絲下游行業的發展，跟宏觀經濟發展形勢息息相關，當宏觀經濟低迷時，下游行業發展緩慢將對焊接材料行業產生重大不利影響。
　　

4.3行業周期性、區域性、季節性特征等

　　藥芯焊絲行業與國民經濟發展息息相關，藥芯焊絲行業的發展會受到其下游行業發展的制約，比如造船、海洋工程、石油化工、橋梁、大型裝備制造等行業，并隨下游行業周期性波動而波動。
    藥芯焊絲產品目前主要應用于造船和海洋工程等行業，因此，國內藥芯焊絲銷售區域主要集中于沿海、沿江區域，藥芯焊絲產品主要銷售至江蘇、浙江、山東等地區。
    藥芯焊絲行業受季節性影響很小，但每年第一季度受春節的影響，下游行業的春節假期會導致產品銷售稍低于其它季度。

　　

五、行業發展趨勢

　　近年來，我國焊接材料的產量達世界總產量的一半以上，并且隨著國民經濟的發展，我國焊接材料的消耗量仍將保持增長趨勢。鋼材品質的提高及品種的完善，各類裝備制造業、基礎設施和重點工程的品質提升，對焊接材料提出了更高的技術要求。
    我國已建立起包括各類實芯焊絲、藥芯焊絲、燒結焊劑、特種焊材等新型焊材的完整生產體系。具有高耗能、低效率、環境污染重等問題的手工焊條占比逐漸下滑，實芯焊絲、藥芯焊絲和埋弧焊材等自動化焊材的比例大幅增加。
圖表5：主要焊接應用領域的焊接工藝

　　
數據來源：國家統計局
    目前國內焊材市場需求結構開始發生明顯變化，各類普通焊材需求下降，高端焊材發展較快，自動化比例逐步提升。另外國內目前高端焊接材料依然是進口焊材主導，對國內焊材行業中低端產品為主的產能結構帶來挑戰。我國焊材的總體內需呈平穩態勢，但是產能過剩的狀況日益凸顯，企業的轉型調整成為必然，焊材生產企業應對市場變化作出調整迫在眉睫。
    焊絲和焊條的使用比例反映焊接自動化程度的高低，焊接自動化程度越高，焊絲的使用比例越高。根據北京埃森焊接與切割展覽會《展會綜合技術報告》，我國焊條占焊接材料總量的比例2000年為80%，2013年已降為45%以下。市場對焊材結構需求的變化，既與我國工業化進程相適應，也使我國焊材消耗比例逐漸接近國外發達國家的焊材結構比例。國外發達國家焊條占焊材總量的比例20世紀80年代中期約為50%，2013年已降為15%以下，即目前發達國家各類焊絲占焊材總量的比例均達到80%以上。以上。我國目前主要制造行業的骨干企業對氣保護實心焊絲、藥芯焊絲、埋弧焊絲等各類焊絲的使用比例，約占焊材總量的70%，與國外發達國家相近。但我國企業在使用焊絲時，有大量的半自動手工操作，按使用焊絲比例測算，應屬初級自動化率。但我國眾多的中小型企業，仍多使用焊條，特別在城鄉房屋建筑、公路工程、市政建設工程等基本建設領域，對總量達2億多噸以上的鋼筋、線材盤條、角鋼等型材的焊接中，估算使用約一百萬噸焊條。
    2015年以后，我國工業制造業市場的總需求將仍以焊條為主，但焊絲的占比將會有較大的提升空間。高質量、自動化和專用的焊接材料是中國焊材行業的總體發展趨勢，也將成為企業的核心競爭力和優勢所在。